История закручивается вокруг молодого парня по имени Бай Люли, который внезапно оказывается втянут в странные и опасные разборки между местными бандами и какими-то тайными обществами. Всё начинается в Шанхае времен тридцатых годов, где герой пытается просто выжить, но у него обнаруживаются необычные способности, связанные с древней магией и защитными заклинаниями. Из-за этого на него объявляют охоту сразу несколько влиятельных группировок, которые хотят использовать его силу в своих интересах. По ходу дела к нему присоединяется напарник, постоянно попадающий в неприятности из-за своего импульсивного характера, и им приходится вместе скрываться, искать артефакты и разбираться с запутанными заговорами. Сюжет постоянно швыряет героев из одной подворотни в другую, они то расшифровывают старинные свитки, то пытаются договориться с контрабандистами. Постепенно выясняется, что в деле замешаны не только земные дельцы, но и некие потусторонние существа, скрывающиеся под масками обычных людей. Ближе к середине вообще становится трудно понять, кто кому враг, потому что союзники легко предают ради выгоды, а древние проклятия начинают действовать прямо на улицах города, заставляя героев принимать решения на ходу, часто совершая ошибки.
