История крутится вокруг Цзин Шу, приемной дочери покойного наставника императора, которая владеет редким искусством менять человеческие лица. Однажды она спасает раненого немого парня, у которого на теле куча шрамов, дает ему имя Цзи Пин и оставляет жить у себя как слугу и телохранителя. Парень оказывается непростым, за ним охотятся, да и сам он постепенно учится заново доверять людям, привязываясь к хозяйке. Параллельно разворачивается политическая возня во дворце: молодой наследный принц пытается удержать власть, пока регент прибирает всё к рукам. Цзин Шу невольно втягивают в эти интриги, потому что её умение перекраивать внешность нужно буквально всем — от шпионов до придворных дам, желающих вернуть любовь. Спокойная жизнь в уединенном поместье рушится, героям приходится постоянно прятаться, раскрывать тайны прошлого этого немого защитника и разбираться, кто из окружающих друзей на самом деле предан, а кто просто использует их ради трона.