0 0

Действие разворачивается в старом Осло, который тогда называли Христианией. Город жестко разделен: на одной стороне нарядные улицы и достаток, а на другой — тесные трущобы, где живет маленький Лука со своей семьей. Его отец постоянно твердит, что только тяжелая работа поможет им выжить, поэтому мальчику приходится постоянно искать способы подзаработать. Случайная стычка с уличными задирами заставляет Луку броситься наутек, и так он оказывается за кулисами бродячего театра «Тиволи». Это место совсем не похоже на его унылый дом: здесь повсюду реквизит, странные костюмы и люди, которые верят в чудеса. Лука, который всегда втайне грезил о магии, умудряется прибиться к этой труппе. Он начинает помогать артистам, надеясь, что заработанных денег хватит, чтобы помочь родным. Однако над театром нависает угроза: одна влиятельная и довольно холодная дама из городского управления намерена прикрыть балаган как раз перед зимними праздниками. Мальчик понимает, что если «Тиволи» исчезнет, он потеряет не просто работу, а целый мир, который стал для него важнее всего. Пока город готовится к Рождеству, Лука пытается придумать, как обхитрить чиновников и сохранить это пристанище для своих новых друзей, хотя у него почти нет союзников среди взрослых.