События разворачиваются во Франции в самом начале шестнадцатого века, когда жизнь человека стоила совсем немного, а старые долги рано или поздно настигали каждого. Главный герой по имени Неро долгое время зарабатывал на жизнь выполнением самых мрачных поручений, не задавая лишних вопросов и не рассчитывая на спокойную старость. Всё меняется, когда он внезапно узнаёт о существовании своей дочери. Эта новость застаёт его врасплох, ломая привычный уклад жизни, где была только работа и постоянная готовность к столкновению. Теперь ему приходится резко сменить роль и превратиться в защитника для девочки, которая совсем его не знает. За ними по пятам следуют люди, имеющие к Неро старые счёты, и какие-то иные силы, чьё присутствие ощущается всё отчетливее по мере их продвижения через леса и заброшенные поселения. Герои постоянно находятся в движении, стараясь не задерживаться на одном месте дольше одной ночи, потому что любая остановка может стать фатальной. Неро приходится учиться доверять своим инстинктам в совершенно новых обстоятельствах, где нужно не просто устранять цели, а заботиться о безопасности другого человека. Путь их лежит через суровые земли, где опасность может исходить как от вооружённых преследователей, так и от местных жителей или самой природы. В их отношениях чувствуется дистанция и неловкость, ведь они чужие люди, связанные только кровью и общей угрозой, которая буквально дышит им в спину. Постепенно становится ясно, что их преследование — это не просто месть за прошлое, а нечто более сложное, заставляющее Неро действовать на пределе своих возможностей.