История завязывается на том, что на Землю попадают странные споры, из которых вылезают существа, способные проникать в человеческую голову. Главная героиня, обычная девушка, работает в магазине, и в какой-то момент её жизнь меняется из-за несчастного случая. В неё тоже забирается этот пришелец, но что-то идет не так: вместо того чтобы полностью занять мозг и уничтожить личность, паразит успевает только заживить её раны и застревает в правой части лица. Теперь они живут вместе, но общаться напрямую не могут, только через записки или когда один засыпает, а другой просыпается. Тем временем в городе начинают происходить пугающие вещи. Другие зараженные быстро сообразили, что вместе действовать проще, и организовали скрытую группу, которая собирается в церкви и планирует свои действия. Параллельно за ними начинает охоту специальный отряд полиции под названием «Серые», у которых есть свои методы вычисления чужаков. Сюжет постоянно переключается между этой девушкой, пытающейся понять, кто она теперь, и парнем, который ищет пропавшую сестру и случайно натыкается на всю эту чертовщину. Все запутано, потому что существа умеют маскироваться под обычных людей, и никогда до конца не ясно, кто рядом с тобой. Полиция пытается действовать жестко, используя детектор и служебных собак, пока паразиты плетут свои интриги и стараются занять места повыше в человеческой иерархии. Главной героине приходится балансировать между двумя мирами, потому что для спецотряда она — потенциальная мишень, а для своих сородичей — странный дефект, который нужно либо устранить, либо как-то использовать в своих целях.
