События разворачиваются через десять лет после масштабного столкновения между людьми и кланом драконов, когда побежденный Император Драконов оказался заперт под магической печатью. Согласно старому пророчеству, время его заточения подходит к концу, и это вызывает тревогу в мире людей. Девушка по имени Су Юлянь, последняя святая своего народа, тайно пробирается в человеческий город и поступает в престижную академию Моюнь. Её главная задача — найти способ освободить своего предводителя и вернуть соплеменникам право на спокойную жизнь, так как всё это время они жили в изгнании. В этой же академии оказывается Ли Сюань, своенравный юноша, который считается защитником людей. Он совершенно не помнит своего прошлого и не догадывается, что в его жилах течет кровь обеих рас, а воспоминания о матери были стерты магическим путем еще в детстве. Пока ученики осваивают боевые искусства и магию, Су Юлянь и Ли Сюань постоянно сталкиваются, ввязываясь в разные переделки. Девушке приходится скрывать свои истинные намерения, действуя в самом центре вражеской территории, а Ли Сюань постепенно начинает сомневаться в том, что знает о себе и истории этого конфликта. Между ними возникают сложные отношения, которые мешают выполнению обязательств перед своими сторонами. Ситуация обостряется тем, что печать слабеет, и древние тайны прошлого начинают всплывать на поверхность, заставляя героев выбирать между личной привязанностью и безопасностью своих народов.
