События разворачиваются вокруг Син Юн-бок, которая выдает себя за парня, чтобы иметь возможность учиться в художественной академии Чосона. Девушка вынуждена постоянно прятать свое лицо и носить мужскую одежду, потому что правила того времени не позволяют женщинам заниматься живописью на профессиональном уровне. Внутри учебного заведения она знакомится с опытным мастером Ким Хон-до, который сразу замечает её нестандартный взгляд на мир и смелую манеру письма, сильно отличающуюся от строгих канонов. Постепенно их отношения перерастают в нечто большее, чем просто связь учителя и ученика, когда они вместе начинают выполнять поручения правителя и рисовать жизнь обычных людей. Параллельно с учебой Юн-бок пытается выяснить правду о гибели своего отца, собирая обрывочные сведения и намеки в старых рисунках. Ей приходится лавировать между придворными интригами и строгими проверками, где любая ошибка может раскрыть её настоящую личность. История наполнена деталями работы с кистями, смешивания красок и тихими прогулками по рыночным площадям, где герои ищут вдохновение для новых работ. Постепенно становится ясно, что их поиски истины мешают влиятельным людям, и живопись становится для героев способом не только самовыражения, но и выживания в условиях жестких запретов.