Улисс живет в Лос-Анджелесе и пытается разобраться в своей запутанной жизни, перебиваясь случайными подработками и проводя время с друзьями, которые так же, как и он, застряли в бесконечном поиске признания и настоящих чувств. Его будни наполнены странными свиданиями, походами на сомнительные кастинги и философскими разговорами ни о чем. В какой-то момент парня начинают преследовать жутковатые видения: ему кажется, что по городу бродят монстры с рептилоидными чертами, а за каждым углом зреет масштабный заговор космического уровня. Его подруга Карли в это время пытается построить актерскую карьеру, но вместо нормальных ролей получает лишь странные предложения, а его лучший друг Форд мечтает стать сценаристом, разрываясь между амбициями и реальностью. Улисс постоянно сомневается, действительно ли мир катится к чертям из-за инопланетного вторжения, или же это просто результат употребления определенных веществ и общего переутомления от атмосферы города. Граница между повседневной суетой мегаполиса и надвигающимся апокалипсисом становится совсем тонкой, когда странные знаки начинают появляться в самых обыденных вещах, вроде видеороликов в интернете или случайных встреч в кафе. Все вокруг продолжают обсуждать личные драмы и творческие кризисы, пока главный герой пытается понять, не сошел ли он с ума окончательно.
