Маленький кореец по имени Ли Су Хен проводит детство в Таиланде, пока его мать занимается опасной работой в спецслужбах. Там он знакомится с девочкой Ари, они проводят много времени вместе, но всё обрывается в один момент, когда на его глазах происходит трагедия. Виновником оказывается отец Ари, высокопоставленный человек в криминальной среде. Мальчика забирает в Корею коллега матери, и он растет в новой семье вместе с названым братом Кан Мин Ги. Спустя годы оба парня решают пойти по стопам родителей и попадают в разведывательное управление. На одном из заданий Су Хен снова сталкивается с той самой группировкой из прошлого, и старые воспоминания начинают его преследовать. В это же время Мин Ги влюбляется в девушку-дизайнера, которая на самом деле и есть повзрослевшая Ари, сменившая имя на Со Чжи У. Су Хен не сразу понимает, кто перед ним, но цепочка совпадений заставляет его ввязаться в рискованную операцию под прикрытием. Он внедряется в организацию врага, теряет связь с прежней жизнью и даже на время забывает, на чьей он стороне. Границы между личностью агента и преступника стираются, пока его близкие пытаются понять, что с ним произошло. Сюжет постоянно петляет между личной местью и профессиональным долгом, где каждый выбор приводит к новым потерям для всех троих.
