Мария вместе с двумя дочерьми, Каролиной и Антонией, спешно уезжает из родного дома и оказывается в Милане. Поводом для такого резкого побега стала тяжелая семейная драма, связанная с отцом, после которой возвращаться назад было уже нельзя. В большом городе женщины пытаются зацепиться за жизнь, и основной план крутится вокруг Антонии. Мать с детства видела в ней будущую оперную звезду и всячески подталкивала её к сцене, надеясь, что именно вокал станет их билетом в благополучное будущее. Семья тратит последние силы, чтобы пристроить девушку к учителям и пробиться за кулисы театров. Однако со временем ситуация принимает неожиданный оборот. Выясняется, что у тихой и незаметной Каролины голос глубже и сильнее, а природные данные гораздо больше подходят для бельканто, чем старательные попытки её сестры. Это открытие создает неловкое напряжение между близкими людьми, ведь старые амбиции матери теперь не совпадают с реальностью. Героиням приходится как-то уживаться в тесных комнатах, сталкиваясь с жестким миром музыкальной индустрии того времени, где талант не всегда гарантирует успех, а родственные связи начинают трещать под грузом зависти и неоправданных ожиданий. Каждая из них по-своему переживает этот перелом, пока они пытаются просто выжить в незнакомом и холодном городе.