События разворачиваются в период заката Корё, когда старый порядок рушится, а новый еще не наступил. В центре истории — Со Хви, сын несправедливо опороченного воина, который живет в нищете и заботится о больной сестре. Его лучший друг, Нам Сон-хо, хоть и происходит из знатной семьи, страдает от своего статуса внебрачного сына, пытаясь доказать отцу собственную значимость. Все меняется на военном экзамене, где коррупция и вмешательство влиятельного родителя Сон-хо превращают друзей в противников. Хви оказывается втянут в бесконечные пограничные сражения, а Сон-хо прокладывает путь к власти через интриги и политику. В это же время их пути пересекаются с Хи-джэ, девушкой из кисен-хауса, которая ищет правду о прошлом и пытается влиять на происходящее в столице. Пока принцы ведут борьбу за трон, эти люди просто пытаются выжить, постоянно делая выбор между личной преданностью и собственными представлениями о том, какой должна быть их страна. Старые связи рвутся, заставляя героев сталкиваться друг с другом в ситуациях, где нет однозначно правой стороны, а каждое решение ведет к потере чего-то важного. Сюжет движется через годы, показывая, как меняются их цели и как трудно оставаться верным себе, когда вокруг рушится целая эпоха.
