Жун Хуа отправляется в долгое путешествие по просьбе своего отца, чтобы разыскать редкую жемчужину, способную лечить болезни и останавливать раздоры. Дорога оказывается гораздо сложнее, чем она думала, и в один из критических моментов, когда ситуация становится по-настоящему опасной, ей на помощь приходит На Лань Юэ. Этот парень — способный ученик из другого клана, с которым семья девушки давно и серьезно враждует. Между ними быстро возникает доверие, они начинают действовать сообща, хотя обстановка вокруг накаляется. Отец Жун Хуа ведет себя жестко и явно не намерен прощать старые обиды родственникам своего нового союзника, постоянно вставляя палки в колеса. События принимают странный оборот, когда На Лань Юэ оказывается под влиянием другой сомнительной группировки и начинает осваивать довольно мрачные и пугающие техники боя, которые меняют его внутренне. Герои пытаются сохранить свои отношения и найти способ остановить бесконечные столкновения между кланами, сталкиваясь с тем, что их собственные близкие порой оказываются страшнее явных врагов. Все это превращается в череду побегов, скрытых интриг и попыток не потерять себя, пока мир вокруг постепенно погружается в хаос из-за чужих амбиций и древней ненависти.
