В центре событий оказывается захолустный полицейский участок в городке Батл Крик, где сотрудники привыкли работать по старинке: бюджет постоянно урезают, техника барахлит, а зацепки приходится выуживать с помощью хитрости и личных связей на улицах. Все меняется, когда к местному детективу Рассу Эгню, человеку довольно хмурому и прямолинейному, приставляют лощеного агента ФБР Милтона Чемберлена. Этот новый напарник привозит с собой чемоданы с дорогими гаджетами, белозубую улыбку и какую-то подозрительную безупречность в манерах. Расс поначалу злится, потому что привык доверять интуиции и грубой силе, а тут приходится делить кабинет с тем, кто верит в протоколы и высокотехнологичные экспертизы. Они постоянно спорят из-за методов: один пытается действовать честно и открыто, а другой не видит ничего плохого в том, чтобы слегка приврать подозреваемому ради дела. Постепенно их бытовые перепалки и разница в подходах превращаются в странное сотрудничество, где лоск федерала помогает там, где не справляется грубость местного копа. В каждой серии они разбираются с очередным происшествием в городе, попутно пытаясь понять, что за темное прошлое скрывает этот идеальный агент и почему он вообще решил перебраться из комфортного офиса в эту дыру.