События разворачиваются в 1969 году в мексиканской глуши, где жизнь течет медленно и довольно однообразно. В центре внимания оказывается мальчишка по имени Аурелио, который растет в простой крестьянской семье. Его родители целыми днями трудятся на полях, принадлежащих местному землевладельцу Дону Клето, но денег в доме постоянно не хватает. Аурелио — парень неглупый и очень амбициозный, он остро чувствует эту нужду и хочет для своей матери совсем другой доли. В школе он заглядывается на новенькую девочку и пытается как-то выделиться, показать, что он чего-то стоит. Мальчик понимает, что честным трудом на ферме он никогда не добьется желаемого, поэтому решается на рискованный шаг. Он находит способ поговорить с самим Доном Клето, который занимается переправкой запрещенных грузов через границу в Штаты. Аурелио буквально напрашивается в дело, прося взять его обычным курьером. С этого момента его привычная жизнь заканчивается. Он начинает вникать в изнанку этого бизнеса, учится хитрить и выживать в среде, где ошибки обходятся слишком дорого. Постепенно их отношения с хозяином земель перерастают в нечто большее, чем просто работа, и они начинают выстраивать собственную сеть влияния. Наблюдать за тем, как ребенок осознанно выбирает этот путь, довольно странно, но его логика проста — он просто хочет вырваться из нищеты и стать кем-то значимым в этом суровом мире.
