Пак Даль Хян приезжает в столицу из глубокой провинции, рассчитывая сдать военный экзамен и наконец-то встретиться с девушкой, которой обещал верность много лет назад. Но в первый же вечер он впутывается в странную ночную потасовку, где знакомится с тремя бойцами, один из которых оказывается наследным принцем Со Хёном. Выясняется, что дама сердца Даль Хяна уже стала принцессой, и теперь парню нужно как-то уживаться с ее мужем и его соратниками, Хэ Сон По и А Мин Со. В стране неспокойно, принц постоянно ввязывается в тайные вылазки, пытаясь предотвратить заговоры и стычки с маньчжурами. Вместо того чтобы просто служить во дворце, эта троица в компании Даль Хяна постоянно оказывается в гуще политических интриг и шпионских разборок. Даль Хяну приходится быстро учиться фехтованию и скрытности, потому что враги наступают со всех сторон, а при дворе хватает предателей, готовых подставить принца. История завязана на том, как эти четверо пытаются сохранить порядок, когда старые договоренности рушатся, а прошлое принца и его загадочной первой любви начинает мешать государственным делам. Всё это сопровождается постоянными поездками, ночными засадами и попытками Даль Хяна понять, стоит ли вообще оставаться верным присяге в такой неразберихе.