История начинается с того, что опытный дрэг-артист по имени Руби Ред внезапно остается ни с чем. Его обманул близкий человек, забрав все накопленные на открытие собственного клуба деньги. Оставшись с кучей париков и старым фургоном, Руби решает проехать через всю страну, чтобы заработать хоть что-то выступлениями в барах. Прямо перед отъездом в его забитый костюмами дом на колесах пробирается десятилетняя девчонка ЭйДжей. Она подстрижена под мальчика, ведет себя дерзко и пытается казаться колючей, потому что привыкла выживать в одиночку, пока ее мать пропадает где-то в поисках очередной дозы. Это странное соседство сначала кажется ошибкой: Руби привык к блесткам и порядку, а ЭйДжей постоянно влипает в неприятности и ворует мелочь. Они едут по пыльным дорогам Америки, заглядывая в захолустные городки, где дрэг-шоу воспринимают по-разному. Постепенно их перепалки из-за еды и правил поведения превращаются в некое подобие привязанности. ЭйДжей учится доверять взрослому, который не бросает ее при первой возможности, а Руби начинает понимать, что его амбиции и блестящие платья не так важны, как этот мелкий ершистый ребенок. Параллельно за ними тянется след из прошлого Руби, какие-то сомнительные личности пытаются их догнать, но в центре внимания всегда остается именно эта нелепая поездка двоих людей, которым больше некуда идти.