История закручивается вокруг двух друзей, чьи пути разошлись после трагедии с отцом У Чжэньфэна. Пять лет назад того убили наркоторговцы из группировки «К», а самого Чжэньфэна вышвырнули из полицейской академии. Чэнь Юй тогда пытался остановить друга, когда тот в отчаянии рванул к границе, но в итоге всё закончилось похищением Чжэньфэна бандитами прямо на глазах у приятеля. Проходит время, Чэнь Юй уже вовсю работает в отделе по борьбе с наркотиками, копается в отчётах и выездах, и тут внезапно всплывает старый друг, но уже в статусе главного подозреваемого в убийстве. Выглядит всё скверно, Чжэньфэн сильно изменился, стал каким-то потрёпанным и мутным, постоянно ошивается рядом с криминалом. Чэнь Юй, хоть ему и твердят со всех сторон бросить это дело, лезет на рожон, пытаясь разобраться, на чьей стороне на самом деле играет его товарищ. Там всё завязано на этой банде «К», которая подмяла под себя город. Друзья то сталкиваются лбами в рейдах, то вынуждены как-то взаимодействовать, при этом доверия между ними почти не осталось. Один пытается очистить имя другого, пока тот в одиночку лезет в самое пекло к наркобаронам, преследуя свои личные цели и постоянно подставляясь под удар.
