Джоанна Бошам живет в тихом городке Ист-Энд и в одиночку растит двух дочерей, Ингрид и Фрейю, стараясь не рассказывать им о семейном прошлом. Девушки ведут самую обычную жизнь: Фрейя работает в баре и готовится к свадьбе с богатым парнем, а Ингрид засиживается в библиотеке. Все меняется, когда в городе появляется сестра Джоанны, Венди, способная превращаться в кошку. Она приносит предупреждение о древней опасности, и матери приходится признаться, что они все — ведьмы, обладающие силой. Выясняется, что над семьей висит проклятие: дочери Джоанны умирают молодыми, а потом сразу перерождаются, и мать вынуждена раз за разом воспитывать их с нуля, видя их гибель. Фрейя начинает видеть странные сны и чувствовать связь с братом своего жениха, что запутывает ситуацию еще сильнее. В доме Бошамов хранятся магические реликвии и старые книги, а по городу начинают бродить тени из прошлого, которые явно хотят отомстить. Пока Ингрид пытается разобраться в заклинаниях и семейных тайнах, Фрейя осознает, что ее магия связана с чувствами. Им приходится на ходу учиться пользоваться способностями, чтобы защитить друг друга от таинственного врага, который принимает чужие обличья и пытается разрушить их жизни. В шкафах всплывают старые обиды, а привычный мир рушится под весом бессмертия и тайн, которые Джоанна скрывала веками.