Действие происходит в современном Лос-Анджелесе, где жизни нескольких совершенно разных людей переплетаются через музыку, которую они слушают в своих наушниках. Сэм пытается в одиночку растить маленького сына после личной трагедии, параллельно работая и стараясь не потерять связь с реальностью. Он случайно сталкивается с Нелли, молодой художницей, которая сама запуталась в отношениях и своих карьерных амбициях. Они оба ищут хоть какую-то опору в этом огромном городе, постоянно натыкаясь на воспоминания о прошлом. В сюжете много внимания уделяется мелким деталям их быта: как они ходят по улицам, как переживают моменты одиночества в своих квартирах и как музыка буквально визуализирует их внутренние переживания. Помимо главных героев, есть ещё истории их родственников и знакомых, у каждого из которых свои драмы, будь то старые обиды на родителей или попытки найти новую любовь, когда старая ещё не отпустила. Всё это показано не как стройная хронология, а скорее как набор эмоциональных вспышек, где реальные действия перемешиваются с воображаемыми музыкальными номерами. Герои то сближаются, то снова отдаляются друг от друга, пытаясь понять, есть ли у них вообще шанс на что-то настоящее в мире, где всё кажется временным. Город здесь выступает не просто декорацией, а полноценным участником событий, который то давит своей пустотой, то дает надежду на случайную встречу.
