Мун Ха-вон годами не может отпустить свою первую любовь, Джи-су, хотя та давно живет своей жизнью в другой стране. Он работает над созданием искусственного интеллекта и пытается перенести личность, голос и манеру общения этой женщины в небольшое устройство, чтобы иметь возможность хотя бы иногда с ней разговаривать. Ему нужны записи её голоса, и по случайности в этот процесс втягивается Хан Со-у, которая занимается записью классической музыки в полупустой студии. Со-у соглашается помочь Ха-вону достать нужные файлы, не совсем понимая, насколько глубоко он застрял в прошлом. Она начинает общаться с Джи-су через микрофоны и наушники, становясь посредником в этой странной связи. Постепенно Со-у начинает наблюдать за тем, как Ха-вон бродит по городу, проверяет старые места и разговаривает с программным кодом, как с живым человеком. Её собственная жизнь кажется довольно неустроенной, без постоянного дома и семьи, но она находит какое-то странное утешение в чужой одержимости. Когда в жизни Ха-вона случается трагедия, связанная с Джи-су, его электронный девайс становится единственным способом сохранить остатки воспоминаний, а Со-у оказывается единственной, кто готов делить с ним эту тихую, болезненную привязанность. Она видит, как он пытается научить программу реагировать на перемены погоды или музыку, и сама начинает испытывать к нему чувства, которые сложно объяснить, учитывая, что в его мире всё ещё слишком много места занимает та, другая женщина.
