Путешествие начинается в Каире, где на воде покачивается деревянная лодка дахабия — именно на ней предстоит пройти почти тысячу миль вверх по течению до самой Асуанской плотины. В кадре постоянно мелькают берега Нила, которые за тысячи лет почти не изменились, если не считать современных построек. По пути случаются остановки у входов в древние гробницы и в полуразрушенных храмах, где на стенах сохранились четкие иероглифы и остатки краски. Видно, как археологи копаются в пыли, доставая черепки или осматривая мумии, и всё это происходит на фоне повседневной жизни египтян, которые стирают белье в той же воде или пасут скот у кромки поля. Иногда приходится пробираться через узкие ходы пирамид или рассматривать золотые украшения в музейных фондах, куда обычно никого не пускают. Река здесь выступает как единственная дорога, связывающая хаос мегаполиса с тишиной пустынных некрополей. В объектив попадают огромные храмовые колонны Карнака и маленькие деревни, где люди до сих пор живут в домах из необожженного кирпича. Каждая миля пути открывает новые детали: то старинные весла, найденные в песке, то секретные шахты, которые только недавно начали изучать. Всё движется неспешно, под плеск воды и разговоры с местными жителями, которые помнят легенды своих предков о великой реке.
