Икуо и Тацуя выросли в приюте под присмотром воспитательницы Юко, которую они считали почти матерью. Всё закончилось в один вечер, когда женщину застрелили прямо на глазах у детей, а приехавший на вызов полицейский в дорогих золотых часах вместо помощи просто запугал мальчишек и заставил их забыть об увиденном. Проходит пятнадцать лет, и друзья выбирают принципиально разные пути, чтобы докопаться до правды. Икуо идет работать в полицию, где быстро становится результативным детективом, хотя со стороны кажется немного рассеянным и мягким. Тацуя же выбирает криминальный мир, возглавив группировку якудза, где его острый ум и холодный расчет позволяют быстро зачищать любые препятствия. Парни тайно встречаются на крышах и в подворотнях, обмениваясь информацией, которую официально достать невозможно. Пока один копается в полицейских архивах и ведет допросы, другой использует связи в подполье, чтобы выйти на того самого человека с часами. В процессе они сталкиваются с тем, что коррупция пропитала органы гораздо глубже, чем казалось, а их личная вендетта заставляет Икуо постоянно балансировать на грани закона, скрывая от коллег свою связь с бандитским миром. Им приходится заметать следы общих дел, вычислять предателей среди своих и по крупицам восстанавливать события той ночи, понимая, что за старым убийством стоят люди, которые до сих пор управляют городом из тени.
