Сюжет закручивается вокруг Сяо Бэймина, который когда-то считался чуть ли не самым способным сыщиком в государстве Ци, но в день собственной свадьбы его жизнь развалилась. Его внезапно обвинили в серии жутких убийств и работе на врагов, из-за чего мужчине пришлось бросить всё и три года скрываться на чужбине. Когда он всё-таки решает вернуться в столицу под другим именем, город всё ещё помнит те события, а таинственный Ночной Дьявол продолжает наводить страх. Сяо Бэймину приходится буквально заново завоевывать доверие Чжун Сюэмань, своей бывшей ученицы, которая теперь сама занимается расследованиями. Они собирают вокруг себя довольно странную компанию из сообразительных союзников, чтобы разобраться в цепочке новых запутанных дел. Постепенно выясняется, что старые обвинения и нынешние преступления тесно связаны с некой организацией Еша. Главный герой пытается не просто очистить свое имя, а понять, кто именно стоял за подставой трехлетней давности, пока в империи назревает серьезный политический кризис. В ходе поисков они постоянно натыкаются на странные улики, которые указывают на то, что настоящий преступник всё это время находился где-то совсем рядом, наблюдая за каждым шагом детектива и его друзей.