События разворачиваются вокруг группы людей, чьи тела внезапно занимают сознания пришельцев из далекого и довольно мрачного будущего. Перенос происходит в самый последний момент перед задокументированной смертью «хозяина», так что история начинается с того, как оперативники вживаются в чужие и часто проблемные жизни. Одному достается роль агента ФБР, другой — матери-одиночки в сложных отношениях, а кому-то приходится справляться с героиновой зависимостью или особенностями развития. У них есть четкие протоколы и Директор — некий искусственный интеллект, который присылает задания через детей или случайных прохожих. Основная цель группы заключается в предотвращении серии глобальных катастроф, которые в их реальности уже произошли и стерли почти все человечество с лица земли.
Планы постоянно идут наперекосяк из-за того, что старые исторические записи оказываются неточными, а человеческий фактор вносит хаос. Путешественникам приходится лавировать между выполнением секретных миссий по спасению мира и бытовыми сложностями, вроде необходимости ходить на работу или объясняться с родственниками, которые замечают резкие перемены в поведении близких. Ситуация осложняется появлением Фракции — группы перебежчиков из того же будущего, которые не согласны с методами Директора и ведут свою игру. В итоге герои оказываются зажаты между строгими приказами из завтрашнего дня и реальностью настоящего, где каждое их действие вызывает эффект домино, меняя будущее непредсказуемым образом и заставляя сомневаться, правильную ли сторону они выбрали.
