Джон окончательно выгорел в Лондоне и перетащил жену с детьми в глухомань, надеясь, что тишина и отсутствие городского шума помогут ему справиться с постоянной подавленностью. Он выглядит потерянным, бродит по окрестностям и пытается как-то зацепиться за новую реальность, пока не сталкивается с Томми. Этот сосед кажется идеальным вариантом для дружбы в такой дыре: он начитанный, вежливый, постоянно говорит о вере и производит впечатление человека, у которого всё под контролем. Джон буквально вцепляется в это общение, находя в Томми ту опору, которой ему не хватало в собственной разваливающейся жизни. Они проводят много времени вместе, ведут долгие разговоры, и Джон постепенно начинает видеть в новом знакомом чуть ли не наставника, игнорируя странности в его поведении и излишнюю навязчивость.
Фиона же с самого начала чувствует, что в их новом доме и в этом соседе что-то не так. Её раздражает, как быстро Томми втерся в доверие к её мужу, и она видит за его благочестивыми речами какую-то скрытую угрозу или просто фальшь. Пока Джон пытается реанимировать их брак и собственное психическое состояние, Фиона начинает внимательнее присматриваться к деталям быта Томми и ловить его на мелких несостыковках. Ей кажется, что за маской интеллигентного верующего скрывается кто-то совсем другой, и это подозрение превращается в тихую одержимость. Она пытается достучаться до Джона, но тот слишком увлечен своим новым другом, чтобы замечать тревожные звоночки. В итоге их семейная жизнь в деревне превращается в череду мелких конфликтов и скрытого наблюдения, где каждый жест соседа воспринимается Фионой как часть какой-то опасной игры.
