Прошло полтора десятка лет, и жизнь в Гилеаде стала какой-то застывшей, тяжелой. Сюжет крутится вокруг Агнес, которая выросла внутри этой системы и учится в специальной школе Тёти Лидии. Там готовят дочерей офицеров и всяких важных чинов, муштруют их, учат подчиняться, и всё это выглядит как бесконечные серые коридоры и строгие правила. Агнес кажется вполне встроенной в этот порядок, пока ей не поручают присматривать за новенькой девчонкой по имени Дейзи. Та приехала из Канады, и по ней сразу видно, что она из другого мира. Дейзи ведет себя иначе, задает странные вопросы и вообще не понимает, почему здесь всё устроено так дико. Они начинают общаться, и через это общение Агнес замечает детали, которые раньше пропускала мимо ушей — как Тёти на самом деле манипулируют воспитанницами, и сколько лжи скрывается за внешним благочестием командиров.
Постепенно их дружба превращается в нечто опасное, потому что Дейзи привезла с собой не просто привычки из свободной страны, а целую цепочку событий, которые тянутся за ней из прошлого. Девушки пытаются найти свое место в этой жесткой иерархии, где за каждую ошибку или лишнее слово можно серьезно поплатиться. В школе атмосфера становится всё более душной, дисциплину закручивают до предела, а Агнес начинает сомневаться в том, что ей внушали с детства. Они проводят время вместе, делятся какими-то мелкими тайнами, и это меняет восприятие реальности у обеих. Становится понятно, что прежняя жизнь Агнес рушится, и назад пути уже не будет. Каждая из них по-своему осознает, что стены Гилеада — это не защита, а клетка, и их попытки разобраться в происходящем запускают процессы, которые никто в этой элитной школе не планировал контролировать.
