Отец Николас работает в месте, которое напоминает сюрреалистичный город-государство, и его будни больше похожи на бесконечный присмотр за капризным ребенком, чем на церковную службу. Глава этой общины, сам Папа Римский, ведет себя как инфантильный четырехлетка: он прыгает на кровати, обожает сладости, играет в игрушки и совершенно не осознает груз своей ответственности. Николасу постоянно приходится вытаскивать его из нелепых ситуаций, заминать случайные скандалы и следить, чтобы этот неуправляемый весельчак не натворил дел на международном уровне. Пока главный герой пытается сохранить хоть какую-то видимость порядка, за его спиной плетут интриги три кардинала. Эти персонажи заняты исключительно личным обогащением и коммерцией, продавая всё подряд, вплоть до сирот и священных реликвий. Жизнь в городке наполнена абсурдными деталями: кто-то пытается нажиться на вере, кто-то борется с бюрократией, а Николас мечется между капризами своего подопечного и алчностью руководства. Постоянно возникают какие-то нелепые конфликты с другими конфессиями или внутренние разборки, которые решаются самым нелогичным образом. Весь процесс показан как череда неловких моментов, где искренние попытки делать добро сталкиваются с тотальной глупостью и цинизмом окружающих.
