Дракула планирует уйти на покой и передать отель дочери, но в последний момент пугается, что Джонни всё испортит своим непунктуальным и шумным поведением. Чтобы выпутаться из ситуации, он врет зятю, что отель может наследовать только монстр. Джонни, недолго думая, находит в закромах Ван Хельсинга странный «монстрифицирующий луч» и превращается в огромного зеленого дракона. Проблема в том, что прибор работает криво: когда Дракула пытается всё исправить, луч рикошетит в него самого и его друзей. В итоге легендарный вампир становится обычным лысеющим мужчиной с животиком, невидимый человек наконец-то обретает плоть и конфузится из-за своей наготы, а огромный Франкенштейн превращается в симпатичного качка, который не может перестать любоваться собой в зеркале.
Магический кристалл в пушке разбивается, и теперь всей компании приходится тащиться в Южную Америку, потому что только там можно найти редкий минерал для починки. Дракула в шоке от своей новой человеческой беспомощности: его кусают комары, он потеет на жаре и не может летать, в то время как Джонни, наоборот, в восторге от хвоста и суперсилы. Пока они продираются сквозь джунгли, эффект луча начинает прогрессировать, делая Джонни всё более диким и неуправляемым. Мэвис и Эрика бросаются вдогонку на дирижабле, пытаясь перехватить их до того, как изменения станут необратимыми. Путешествие превращается в хаос, где Дракуле приходится впервые в жизни по-настоящему довериться Джонни, чтобы не остаться человеком навсегда и спасти семью от окончательной мутации.