Ми-соль почти всё время проводит взаперти из-за редкого диагноза, который делает дневной свет для неё смертельно опасным. Её привычный мир ограничен стенами комнаты и окном, через которое она каждый день видит одного и того же парня, спешащего куда-то со скейтом. Жизнь девушки начинается только после захода солнца, когда она может спокойно выйти на улицу со своей гитарой. Обычно она просто сидит на деревянной лавочке у вокзала и тихо напевает собственные песни, пока город засыпает. В одну из таких ночей этот самый парень из окна внезапно оказывается рядом. Его зовут Ха-won, и он обращает внимание на её музыку. Между ними завязывается немного неловкий разговор, который быстро перерастает в ночные прогулки по пустым освещённым переулкам. Ми-соль пытается скрывать свою болезнь, придумывая глупые отговорки, почему она не может встретиться днём, а он просто принимает эти странные правила игры. Они вместе едят мороженое у круглосуточного магазина, он слушает её новые мелодии и пытается научить её кататься на доске в темноте. Постепенно их встречи становятся более личными, парень искренне привязывается к ней и даже организует для неё небольшое уличное выступление, не подозревая, насколько мало времени у них есть на самом деле, ведь скрывать правду о здоровье под поддельными предлогами становится всё сложнее с каждым рассветом.