Терренс Джонсон долгое время находился в расположении закрытой военной части, где над ним проводили сложные медицинские манипуляции для повышения физических показателей. Когда контракт подошел к концу, он наконец возвращается в родной город, чтобы воссоединиться со своей невестой и попробовать влиться в обычную гражданскую жизнь. По случаю его приезда организуют небольшую вечеринку, куда приглашают старых знакомых и близких друзей. Атмосфера кажется расслабленной, Терренс пытается вести себя как раньше, но заметно, что за время отсутствия он сильно изменился. Ситуация осложняется тем, что он должен строго соблюдать график приема специальных препаратов, подавляющих побочные эффекты от армейского вмешательства. Однако в разгаре веселья Терренс пропускает время приема таблеток и поддается на уговоры компании, решив выпить немного алкоголя. Смешивание спиртного с неоконченным курсом экспериментальной терапии запускает в его организме непредсказуемую реакцию. Вечер перестает быть томным, когда Терренс начинает терять контроль над своим поведением, а окружающие замечают пугающие перемены в его реакциях. Праздник постепенно превращается в череду странных и тревожных инцидентов, когда привычные стены дома начинают казаться ловушкой. Друзья не сразу понимают масштаб проблемы, списывая странности на обычное опьянение или стресс после службы, пока обстановка не накаляется до предела.
