Маленький ребенок случайно залез в мешок к Санта-Клаусу, когда тот разносил подарки в приюте, и так оказался на Северном полюсе. Его приютил старый эльф, который решил воспитать мальчика как своего. Ребенок вырос огромным по сравнению с местными жителями, он постоянно задевает головой потолки и не справляется с изготовлением игрушек в мастерской, потому что его пальцы слишком велики для такой тонкой работы. Однажды он узнает, что его настоящий отец живет в Нью-Йорке, и решает отправиться туда, чтобы познакомиться с семьей. Бадди идет пешком через леса и тоннели, пока не оказывается в шумном мегаполисе, где все ходят в серых костюмах и постоянно куда-то спешат. Он носит свой зеленый костюм с желтыми колготками, ест спагетти с кленовым сиропом и пытается обнять каждого встречного, что выглядит довольно странно. Его отец работает в издательстве и совсем не рад появлению взрослого сына, который верит в магию и утверждает, что пришел из мастерской Санты. Бадди пытается наладить контакт с мачехой и младшим братом, попутно устраивая хаос в универмаге, где его принимают за нанятого аниматора. Он искренне не понимает, почему люди вокруг такие угрюмые и не поют рождественские песни. Все заканчивается тем, что горожанам приходится поверить в чудо, иначе сани просто не взлетят из-за нехватки праздничного духа, а Бадди помогает отцу осознать, что работа — это не самое важное в жизни.
