Молодая пара живет в уединенном доме, который буквально забит вещами их покойного питомца. Они никак не могут смириться со смертью любимого кота и решаются на пугающий эксперимент, о котором не принято говорить вслух. В центре событий оказывается парень, который попадает к ним в гости, даже не подозревая, какая роль ему уготована. Хозяева ведут себя странно: постоянно переглядываются, шепчутся по углам и проводят какие-то непонятные обряды прямо в гостиной. Постепенно становится ясно, что им нужно не просто общение, а физическая оболочка для их кота. Они верят, что душу животного можно переселить в человека, и начинают методично готовить гостя к этому процессу. Парень пытается выбраться из этого дома, но двери оказываются заперты, а фанатизм супругов граничит с безумием. Все крутится вокруг старых ритуальных книг и странных приспособлений, которые они раскладывают на полу. В воздухе постоянно висит напряжение, потому что хозяева воспринимают своего пленника уже не как личность, а как пустой сосуд. Каждое их действие направлено на то, чтобы вернуть кота обратно, и цена человеческой жизни их совершенно не волнует. К концу становится совсем не по себе от того, с каким спокойствием они обсуждают детали трансформации, пока гость ищет способ просто выжить и не потерять рассудок.
