События разворачиваются в 1940 году, когда в Нанкине вовсю работает бюро безопасности марионеточного правительства. В центре этой паутины оказывается Цзинь Шэньшуй, человек, который раньше преподавал историю, а теперь вынужден выживать среди постоянных интриг и доносов. В здании бюро постоянно что-то происходит, агенты следят друг за другом, а за закрытыми дверями решаются судьбы тех, кто решился пойти против оккупации. Цзинь старается не привлекать лишнего внимания, но его постепенно втягивают в опасную игру подполья. Вокруг него постоянно меняются союзы: кто-то ищет выгоду, кто-то пытается искупить прошлые ошибки, а кто-то просто выполняет приказы, не задавая вопросов. В коридорах ведомства царит нервная обстановка, слышны обрывки допросов, а случайная встреча на лестнице может закончиться арестом. Герою приходится лавировать между подозрительными коллегами и жестоким руководством, при этом пытаясь передать важные сведения тем, кто борется с захватчиками. Каждое его действие продиктовано страхом разоблачения, но он продолжает искать способ нанести удар системе изнутри, рискуя собственной головой в этом холодном противостоянии спецслужб.