История начинается сразу после событий в машине скорой помощи, где профессор Аббот забирает выжившую девочку Сару, которая представляет собой новое звено в цепочке инопланетных гибридов. Он привозит её в свою лабораторию, надеясь изучить чистую ДНК, пока другие полукровки по всей стране начинают буквально разваливаться на куски из-за генетических дефектов. Сара быстро взрослеет, превращаясь в молодую женщину, и у неё просыпаются инстинкты размножения, причём она может выпускать из спины острые щупальца и физически намного сильнее обычного человека. За ней начинают охотиться другие выродившиеся особи, Эмилия и Йозеф, которым жизненно необходимы её здоровые гены, чтобы спасти свои гниющие тела. Пока Аббот пытается контролировать ситуацию, к делу подключается молодой студент-лаборант Дин, который оказывается втянут во всю эту возню с коконами и яйцами. Эмилия в какой-то момент пытается соблазнить Дина, но её кожа уже покрывается язвами, и она выглядит всё хуже. Саре приходится прятаться и от ученых, и от своих сородичей-мутантов, которые не остановятся, пока не доберутся до её репродуктивной системы. В итоге всё сводится к стычкам в стенах университета и лаборатории, где Сара пытается защитить своё будущее потомство, а Дин мечется между желанием помочь и страхом перед тем, что из этих яиц в итоге вылупится.
