История начинается в обычном жилом квартале в Калифорнии, где парень по имени Джесси празднует окончание школы и постоянно возится с видеокамерой. Все меняется после странной смерти соседки снизу, которую все считали ведьмой. Ребята из любопытства забираются в ее пустую квартиру и находят там кучу оккультных вещей, старые фотографии Джесси и странные записи. Вскоре Джесси обнаруживает на руке след, похожий на укус, но вместо боли он начинает чувствовать в себе какую-то непонятную силу. Сначала это кажется забавным: он может левитировать, прыгать на огромную высоту и раскидывать людей, просто махнув рукой. Но потом его состояние ухудшается, глаза чернеют, а под кожей будто что-то ползает. Его друзья Гектор и Марисоль пытаются разобраться в происходящем и выясняют, что Джесси «пометили» члены какого-то древнего культа. Постепенно парень теряет контроль над собой, становится агрессивным и перестает узнавать близких. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда поиски ответов приводят их в старый особняк, где много лет назад происходили похожие жуткие события. Там в подвале открываются какие-то порталы, пространство начинает искривляться, и герои оказываются в ловушке между прошлым и настоящим, пытаясь спастись от невидимых существ и обезумевшего друга, который окончательно превратился в проводника для чего-то зловещего. Все заканчивается хаосом в темных коридорах, где камера фиксирует обрывки ритуалов и внезапные нападения.
