События разворачиваются в семидесятые годы, когда индийская разведка получает тревожные сигналы о том, что Пакистан втайне от всего мира начал разработку ядерного оружия. Главный герой, молодой оперативник по имени Амандип Сингх, отправляется на территорию соседа под прикрытием. Он живет обычной жизнью, работает портным и даже заводит семью, женившись на слепой местной девушке Насрин, чтобы окончательно вписаться в окружение и не вызывать подозрений. Его задача — найти хоть какие-то вещественные доказательства существования секретной лаборатории, пока международное сообщество верит официальным заявлениям. Амандипу приходится буквально по крупицам собирать информацию: он следит за закупками специфических деталей, подслушивает разговоры военных и пытается вычислить местоположение объекта по косвенным признакам, вроде необычно высоких счетов за электричество в пустынной местности. Когда индийское правительство начинает сомневаться в успехе и грозится свернуть миссию, он идет на огромный риск, пробираясь в охраняемые зоны и используя свои связи на рынке, чтобы выйти на рабочих, занятых на стройке. Весь сюжет завязан на том, как герой лавирует между своей настоящей привязанностью к жене и необходимостью выполнять приказы штаба, который требует результатов любой ценой. Ситуация обостряется, когда пакистанские спецслужбы начинают масштабную зачистку шпионов, и Амандипу приходится действовать в условиях полной изоляции, пытаясь передать финальные координаты цели до того, как его раскроют.
