Слепой старик Затоичи забредает в небольшой горный городок, где всё кажется обыденным, если не считать того, что местные жители явно запуганы. Он ходит с палкой, которая на самом деле скрывает лезвие, и подрабатывает массажем или игрой в кости. В игорных домах он ловко использует свой слух, чтобы обыгрывать мошенников, чем быстро привлекает ненужное внимание людей из банды Гиндзо. Те держат в страхе всю округу и как раз наняли себе в охрану серьезного телохранителя — нелюдимого самурая Хаттори, которому очень нужны деньги на лекарства для больной жены. Между этим мастером меча и слепым странником сразу чувствуется странное напряжение, хотя они до поры до времени просто расходятся в разные стороны.
Параллельно в городе объявляются две загадочные сестры-гейши, Окину и Осеи. Они выступают в заведениях, но на самом деле их главная цель — найти убийц своих родителей. Выясняется, что много лет назад их семью вырезали, и теперь девушки ищут человека по прозвищу Кутинава, который стоит за этим старым делом. Пути слепца и гейш пересекаются, когда они понимают, что их общие враги — это одни и те же бандиты, захватившие власть в городе. Затоичи начинает помогать им, попутно разделываясь с мелкими сошками банды. Все идет к тому, что в финальной стычке сойдутся все: и мстительные сестры со своими спрятанными кинжалами, и профессиональный наемник Хаттори, и сам старик, который видит гораздо больше, чем окружающие привыкли думать.
