Роуз Коттер работает врачом в психиатрической клинике и привыкла к тяжелым случаям, пока к ней на прием не попадает перепуганная студентка. Девушка дрожит, плачет и твердит, что видит нечто, принимающее облик знакомых людей с застывшими, жуткими улыбками. Все заканчивается внезапно: прямо в кабинете пациентка с той самой неестественной гримасой убивает себя осколком керамики на глазах у Роуз. После этого случая в жизни самой героини начинает происходить какая-то чертовщина. Она постоянно натыкается на странные фигуры в тени, ей кажется, что коллеги и близкие ведут себя не так, как обычно, а в пустых комнатах слышатся шаги. Реальность перемешивается с галлюцинациями, и даже обычный семейный праздник превращается в кошмар из-за жуткого подарка, который Роуз приносит племяннику, сама того не осознавая.
Пытаясь понять, что за зараза к ней прицепилась, Роуз находит связь между самоубийством студентки и целой цепочкой подобных смертей. Оказывается, каждый погибший видел нечто подобное за несколько дней до финала, передавая это проклятие следующему свидетелю как эстафету. Роуз пытается объяснить ситуацию жениху и сестре, но те лишь советуют ей взять отпуск или сходить к психологу, считая, что она просто сошла с ума на почве детской травмы. Единственным, кто соглашается помочь, становится ее бывший парень из полиции. Вместе они находят человека, которому удалось выжить, но способ спасения оказывается слишком жестоким. Героиня понимает, что время на исходе, сущность давит на ее психику все сильнее, заставляя совершать необъяснимые поступки. В итоге Роуз решает изолироваться в старом заброшенном доме своего детства, надеясь, что там, в одиночестве, она сможет пересидеть этот морок или встретить его лицом к лицу, не причинив вреда другим.
