Сначала всё кажется победой науки: учёные создали искусственный вид насекомых, чтобы истребить тараканов, разносивших смертельную болезнь среди детей Нью-Йорка. Эти существа, гибрид термита и богомола, должны были прожить всего одно поколение и вымереть, так как их сделали бесплодными. Но спустя несколько лет в метро и заброшенных коллекторах начинают находить странные коконы и останки людей. Выясняется, что природа нашла лазейку, и эти твари не только выжили, но и начали стремительно эволюционировать в темноте подземелий. Теперь они выросли до размеров взрослого человека и научились невероятному — они имитируют форму человеческого тела, складывая свои жесткие крылья так, что издалека их можно принять за мужчину в длинном плаще.
Главная героиня, которая когда-то и вывела этот вид, вместе с мужем и парой помощников спускается в шахты метро, чтобы понять масштаб катастрофы. В этих сырых туннелях становится ясно, что насекомые стали умнее: они охотятся стаями, общаются странными щелчками и используют маскировку, чтобы заманивать жертв в ловушки. Герои оказываются заперты в старом вагоне поезда, окружённые хищниками, которые чувствуют запах крови и реагируют на малейшее движение. Чтобы выжить и не дать этой заразе выбраться на поверхность, им приходится буквально маскироваться под самих монстров, обмазывая одежду их выделениями. Ситуация осложняется тем, что внизу находится гнездо с огромным самцом, и если его не уничтожить, новый вид окончательно вытеснит людей из города.