Радиоведущий ночного эфира привык к звонкам одиноких людей, которые делятся своими странностями или жалуются на бессонницу. Очередная смена начинается как обычно, пока на линию не выходит слушатель, чей голос кажется до жути знакомым. Он начинает рассказывать истории, которые удивительным образом переплетаются с личными воспоминаниями ведущего, давно забытыми и вытесненными из памяти. Постепенно студия превращается в пространство, где границы между реальностью и транслируемыми в эфир байками стираются. Ведущий пытается сохранить самообладание и вывести собеседника на чистую воду, но каждое новое слово лишь сильнее запутывает ситуацию. Аппаратура начинает давать сбои, свет мигает, а привычные звуковые эффекты в наушниках сменяются на нечто пугающее. Звонки не прекращаются, и каждый следующий голос добавляет деталей к общей картине, которая в какой-то момент перестает быть просто развлечением для ночных слушателей. Оставаться в одиночестве в пустом здании радиостанции становится невыносимо, когда понимаешь, что этот эфир направлен только на тебя.
